1. POCEM MOJE STARÁ - (2:28) - Petar Introvič / Jaroslav Müller (1974)
2. NEČEKEJ ŽE SE VRÁTÍM - (2:49) - Petar Introvič / Jaroslav Müller (1975)
3. DOBREJTRO BLUES - (2:50) - Leadbelly, arr. Petar Introvič / Jaroslav Müller (1975) (Good mornin' blues)
4. BLUES POSLEDNÍ STARTKY - (2:52) - Petar Introvič / Jaroslav Müller (1976)
5. ZASE ŠTACE ZA ŠTACÍ - (3:10) - Stray Cats / Jarosalv Řehoř (1982) (Stray Cat Strut)
6. BLUES VE STÍNU LÍPY - (3:41) - Petar Introvič / Jaroslav Müller (1976)
7. PADEVĚT - (2:14) - Petar Introvič, Mário Císař / Jaroslav Müller (1975)
8. VEPŘOVÁ - (2:13) - Leadbelly, arr.Petar Introvič / Jaroslav Müller (1975) (Pig Meat Papa)
9. ZASE JE TO ŠOUFL - (2:27) - Memphis Minnie / Jaroslav Müller (1976) (Me and my Chauffeur blues)
10. NOVÉ WAFKY - (3:04) - E.Donaldson / Martin Kraus (1983) (Cherry oh Baby)
11. CO JE TO BLUES - (3:13) - Petar Introvič / Jaroslav Müller (1979)
12. BLUES OPUŠTĚNÝ SILNICE - (2:42) - Petar Introvič / Jaroslav Müller (1981)
13. VÍKEND S MÁŇOU - (2:31) - Chester Burnett / Jaroslav Müller (1978) (Sittin' on top of the World)
14. BRANDEJS - (2:31) - Willie Dixon / Jaroslav Müller (1985) (My Baby)
15. HP CITY - (2:47) - John Lennon / Jarolsav Müller (1979) (New York City)
16. NEZNÁM SVOJE JMÉNO - (2:18) - Petar Introvič / Jaroslav Müller (1978)
17. PODIVNEJ SEN - (4:21) - Johnson / Jaroslav Müller (1978) (Ain't it A shame)
18. VEPŘOVEJ OVAR - (2:16) - Johnson / Jaroslav Müller (1982) (Pigfoot and A bottle of Beer)
19. KLÁNOVICE - (3:52) - Flettie Moore / Martin Kraus (1982) (Caldonia)
20. ASPOŇ SE USMĚJ, BABY - (3:50) - Freddy King / Václav Kopta (1996 (Someday after a while)
21. MEJDAN - (3:22) - Colin Cooper / Jaroslav Müller (1978) (Hey Mama)
22. AŽ BUDU CHTÍT TAK ZAVOLÁM - (5:49) - Gwendolyn Collins / Václav Kopta (1996) (Put the shoe on the foo)
CD Bonus
23. REKREACE S ROH - (2:11) - Martin Kraus/ Martin Kraus (1982)
24. METAŘSKÝ BLUES - (2:25) - Petar Introvič, Mário Císař/ Jaroslav Müller (1976)

Obsazení:
Petar Introvič - zpěv (1-9,11-22,24), sbor (5, 10, 23), harmoniky, akordeon (10), akusticka kytara ( 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 24)
Mário Císař - akustická kytara (2-12, 23, 24), zpěv (7), sbor (10)
Jiří Kredba - kontrabas (2-12, 23, 24)
Ivan Dvořák - bicí (2-12, 23, 24)
Richard Dvořák - piano (2, 3, 5, 8, 10-12, 23)
Martin Kraus - zpěv (10, 23)

Václav Kopta - piano (1, 13-22), zpěv (1, 15, 19)
Jiří Marek - kytara (1, 13-16, 19-22)
Ivan Exner - basová kytara (1, 13-22)
Jiří Horálek - bicí (1, 13-22)
Jirka Novotný - saxofon (1, 18-22)
Vojtěch Klusáček - trubka (1, 18-22)
Miloš Valenta - housle
Peter Jurkovič - kytara