1. Začínáme (0:43)
2. Každej den (5:02) - Peter Chatman / Václav Kopta (Every Day I have The Blues
3. Co je to blues (3:13) - Petar Introvič / J.Muller; s hosty: Ivan Hlas, Richard Tesařík, Dan Kohout
4. Kalný vody blues (4:04) - tradicionál / Václav Kopta (Muddy Water Blues)
5. Boogie pro Františku (2:10) - Petar Introvič
6. Josefína (2:56) - Domino, Barthomelew / Václav Kopta (My Girl Josephine)
7. Proč tě jen knajpa láká (2:25) - tradicionál / Václav Kopta (Motherless Child)
8. Padevět (2:30) - Petar Introvič, Mário Císař / J.Muller
9. Kam dál to chceš ještě hnát (4:50) - Jane Feather / Petr Zenkl (How Blue Can You Get)
10. Boogie je lék (3:06) - tradiconál / Pavel Čapek (Boogie All Night)
11. Po půlnoci (4:00) - J.J.Cale / Pavel Čapek (After Midnight)
12. San Francisko blues (2:50) - Jesse Fuller / Pavel Čapek (San Francisko Bay Blues)
13. Takovou ženu hledám (2:46) - McKinley Morganfield / J.Řehoř (Why Are People Like That)
14. Tohle je mý blues (3:10) - Eddie Boyd / J.Muller (The Blues Is Here To Stay)
15. Prosím volejte 2245 (3:52) - Harry Macourek / J.Novotný
16. Sláma (4:45) - Harry Connick, jr. / Václav Kopta (I Could Only Whisper Your Name)
17. Za 100 let (3:20) - Petar Introvič / J.Muller
18. Bluesový král (4:44) - John Mayall / J.Muller
19. Co je to blues (3:13) - Petar Introvič / J.Muller

Obsazení:
Petar Introvič - zpěv, harmoniky, akustická kytara
&
Michal "Růžena" Chroňák - kytara sólo (2-4, 9-11, 14-17), kytara, sbory
Emil Kopta - kytara solo (3, 13), kytara
Pája Večaj - basová kytara, sbory
Světlana Hrdličková - zpěv, sbory, prescussion
Luboš Hnát - bicí
Jakub Mach - piana
+
Míra Barabáš - trubka
Milan Krajíc - tenor saxofon

+ Richar Tesařík, Ivan Hlas, Dan Kohout - zpěv "Co je to blues", "Padevět"