1. Blues o něvěře (3:07) - P. Introvič / J.Víšková
2. Klíč (4:53) - J.Nitro / V.Kopta
3. Kapacity (4:24) - J.Lieber, M.Stoller / P.Jurkovič
4. Blues o stáří (4:50) - Ch.Brown / P.Kopta
5. Jsme za vodou (3:13) - trad. / V.Kopta
6. Sláma (4:30) - H.Connick jr. / V.Kopta
7. Blues smutnýho dne (4:19) - P.Introvič / J.Muller
8. Já to platím (3:31) - P.Introvič / V.Kopta
9. Mercedes blues (3:56) - P.Introvič / J.Muller
10. Karlín (2:56) - T.Mahal, arr.P.Introvič / P.Jurkovič
11. V půl (4:43) - trad. / V.Kopta
12. Pocem holka (2:32) - P.Introvič / J.Řehoř
13. Blues o průměru (3:51) - P.Introvič / P.Jurkoviš
14. Klánovice (4:35) - F.Moore / M.Kraus
15. Blues o vodě (2:49) - R.Johnson, arr.P.Introvič / P.Jurkovič

Obsazení:
Petar Introvič - zpěv, harmoniky, slide kytara (7, 15), akordeon (14)
&
Václav Kopta - piano, zpěv
Jirka Marek - sólo (1-6, 8-11), doprovodná kytara (2,5,6,9,11,13)
Mário Císař - sólo (12-14), doprovodná kytara (1,5,7-10,12-15)
Jirka Novotný - saxofon
Vojta Klusáček - trubka
Ivan Exner - basová kytara
Jirka Horálek - bicí
Světlana Hrdličková - zpěv
Host:
Nikola Janev - trubka